大灣區“最強”農商行回A更進一步!三農、小微基礎廣泛 披露與包商銀行業務往來,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

大灣區“最強”農商行回A更進一步!三農、小微基礎廣泛 披露與包商銀行業務往來
2019-12-22

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  A股上市申請獲證監會受理9個月后,廣東省最大農商行的上市進程更進一步。

  12月20日,證監會官網披露了廣州農商行更新后的招股說明書(申報稿)。目前,該行A股上市排隊的審核狀態顯示為“已反饋”。

  在這之前,廣州農商行已于11月底獲證監會反饋意見。后者就規范性、信息披露、財務會計資料等三方面內容,向廣州農商行提出45個問題反饋。

  值得注意的是,廣州農商行還在更新后的招股書中披露了與包商銀行的業務往來。截至2019年6月末,該行及其控股子公司與包商銀行開展的業務余額合計32.25億元,僅占其總資產的0.38%,全行需計提減值的金額為2.99億元。

  回A再進一步

  招股書顯示,廣州農商行此番計劃登陸深交所,發行不超過15.97億股(占發行后總股本的14%),由中金公司擔任保薦人。

  在這之前,該行已于2017年6月在港交所上市,成為廣州地區首家上市的本地法人銀行。次年7月,該行首次披露了回歸A股的計劃,此后回A工作有序推進。

  2018年8月,廣州農商行在廣東證監局完成上市輔導備案登記,開始接受中金公司上市輔導;今年3月,廣州農商行正式向證監會提交A股上市申請,證監會也迅速受理該申請,該行正式加入A股排隊序列;

  作為廣東最大的農商行,廣州農商行的股東以本地企業為主,其中不乏本地國企。

  截至目前,該行注冊資本98.08億元。其中,廣州金控通過內資直接持股、全資子公司廣永國資公司持股合計持有廣州農商行3.84億股內資股,并通過在港設立的廣永財務有限公司持有1.04億股廣州農商行H股,合計持股數量占該行總股本的4.98%,為廣州農商行第一大股東。

  另一家廣州本地國企——廣州百貨集團,則通過內資直接持股1.92億股,以及在港持有1.95億股廣州農商行H股,合計持股占該行總股本的3.95%,位列第二大股東。

  此外,該行持股數量靠前的股東還包括廣州珠江實業集團、廣州萬力集團、廣州無線電集團等,這些同樣是廣州本地國企。

  該行股東序列中也包括一些知名企業家。其中,地產大佬朱孟依就通過旗下的上海大展投資、中先國際控股合計持有廣州農商行3.5億股內資股;其長子朱一航也通過廣東珠江公路橋梁投資公司、廣東盈信信息投資公司合計持有該行1.7億股內資股;次子朱偉航控制的豐馳投資則持有廣州農商行1.25億股內資股。

  如果將朱孟依父子持有的廣州農商行股權內資股合并計算,合計持股占該行總股本6.58%。

  廣州農商行也在招股書中披露了上市后的股價穩定計劃:上市后三年內,如果A股股價連續20個交易日收盤價均“破凈”,將啟動包括回購股份、第一大股東增持、董事及高管增持等穩定股價措施。

  披露與包商銀行業務往來

  更新后的招股書中,廣州農商行還主動披露了與包商銀行的業務往來。2019年5月,包商銀行因出現嚴重信用風險被央行和銀保監會接管。

  截至今年6月末,廣州農商行及其控股子公司與包商銀行開展的業務余額合計32.25億元,僅占其總資產的0.38%。

  其中,廣州農商行母公司業務余額為20.17億元,包括20億元協議存款和0.17億元轉貼現業務;控股子公司方面,潮州農商行業務余額合計7.98億元,株洲珠江農商行業務余額合計1億元,北京門頭溝珠江村鎮銀行業務余額合計2.8億元,新津珠江村鎮銀行0.3億元,包括存放同業、同業存單和轉貼現業務。

  根據包商銀行接管組的債權收購與轉讓協議,廣州農商行債權轉讓屬于無損轉讓,先期保障金額將分段計算,剩余未兌付債權將后續受償。

  廣州農商行研究認為,對于債權收購與轉讓協議里先期保障的部分,該行無需額外計提減值;對于未保障部分,該行全額計提減值。

  根據債權收購與轉讓協議,截至6月末,廣州農商行需計提減值的金額為2.99億元,其中母公司計提1.96億元。

  廣州農商行表示,后續將繼續密切關注包商銀行事件進展,積極參與后續受償,保障該行合法權益。

  事實上,此前已有多家銀行在招股書中披露與包商銀行的業務往來,包括馬鞍山農商行、赴港上市的貴州銀行等。

  在審核長沙銀行有限股發行申請時,證監會也要求該行說明截至最近一期末與包商銀行的業務開展情況,說明包商銀行被接管事項預計對該行經營業績的影響。

  廣東省最大農商行

  以綜合實力計算,廣州農商行無疑位列全國農商行前列。截至2019年6月末,該行總資產達8533.5億元,位居全國農商行第四、廣東省農商行第一。

  植根廣州,該行八成以上的貸款也主要集中在廣州地區。不過數據也顯示,該行在廣州地區的貸款占比持續下降,從2016年底的89.33%下降至82.9%。

  廣州農商行表示,這主要是由于近年該行新增了下屬異地農商行、異地支行和村鎮銀行,且該行已有異地支行和村鎮銀行貸款增速快于廣州地區內的分支機構。

  截至目前,該行共有647家分支機構,包括6家分行、418家支行和223家分理處。同時,該行作為主發起行,發起設立了25家珠江村鎮銀行,并控股株洲珠江農商行、潮州農商行、廣東南雄農商行和珠江金租。

  2019年上半年,廣州農商行實現營業收入108.1億元,凈利潤36.7億元。其中,公司銀行業務、零售銀行業務板塊的收入貢獻分別為54%、35%,相對均衡。

  值得注意的是,該行在“三農”業務、小微業務方面均具有較好表現。截至6月末,該行涉農貸款總額達364億元、小微企業貸款總額1256億元,均位列廣東省農商行第一。

  其中,該行“三農”客戶基礎廣泛。低成本的村社存款被廣東地區農商行視為最重要的存款來源之一,而到6月末,廣州農商行村社存款達845億元,占母公司存款總額的15.6%,這部分的存款成本僅1.36%。

  資產質量方面,截至6月末,該行不良率僅為1.4%,較年初的1.27%有所升高,但仍低于同期商業銀行平均水平,也處于A股上市銀行較低水平。

(文章來源:券商中國)

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